Fredic adındaki genç adam Angela adında ressam asıllı bir italyan kadınla aynı evde yaşamını sürdürüyor. Paul ise asistanlık yaptığı iş gezisinde Roland adındaki bir adam ile arkadaş olur ve onun en yakın dostu olan Elisabeth’e aşık olur. Fredic ise sıradan bir gün iş yemeğinde Paul ile tanışırlar. Bir akşam yemeğinde tekrar bir araya gelme kararı alan ikili bu sefer diğer arkadaşlarını da davet ederler. Bu esnada ise Fredic misafirleri olarak ağırlamak istediği Roland, Elisabeth ve Paul'u evine davet eder. İlk başlarda her şey yolunda gibi görünüyor olsa da, gecenin ilerleyen saatlerinde Paul, Fredic'in sevgilisinden hoşlanmaya başlar. Burada durumlar karmaşık bir hale bürünür. Karmaşık bir ilişki içerisinde yaşanan drama ve erotizm sahnelerinin yer aldığı filmin yönetmenliğini ünlü isim Philippe Garrel üstlenirken, başrollerinde ise bir çok erotik filmi ile ses getiren başarılı oyuncu Monica Bellucci'yi görüyoruz.
